平潭城发发行2亿人民币高级债券，息票率5.1%，厦门国际银行福州分行提供SBLC

久期财经讯，平潭综合实验区城市发展集团有限公司(Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd，简称“平潭城发”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券c币交易平台。(PRICED)

条款如下：

发行人：平潭综合实验区城市发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.c币交易平台，简称“厦门国际银行”)福州分行

规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2亿人民币

最终指导价：5.1%

息票率：5.1%

收益率：5.1%

交割日：2024年1月3日

到期日：2026年12月22日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其c币交易平台他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、国泰君安国际、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、浙商银行香港分行、海通国际、华福国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行