SPAC周报|心脏设备制造商Orchestra BioMed将与SPAC Health Sciences合并上市

1、香港上市公司Hypebeast(00150.HK)拟“借壳”美国SPACHPX，实现两地上市

根据港交所公告，香港上市公司Hypebeast(00150.HK)公布，将借壳SPAC公司Iron Spark(IASS)在美国挂牌上市，交易预计最快在今年第三季度完成HPX。一旦顺利完成，Hypebeast将实现在香港、纳斯达克两地上市。

Hypebeast于2016年4月11日在香港GEM(创业板)上市，2019年2月28日转到香港主板上市HPX。Hypebeast通过其中国附属公司北京贺彼贸易有限公司、以及与可变权益实体贺彼文化传播(北京)有限公司(一间根据中国法律成立的有限公司)之间针对中国内地的合约安排在中国内地经营其业务，其母公司及最终控股公司为CORE Capital Group Limited(于英属维京群岛注册成立的私人公司)，其最终控制方为马柏荣先生。

Hypebeast作为一家全球数码媒体及零售公司，主要从事(i)为全球品牌提供数码媒体内容、创意代理服务及在线广告；及(ii)在线及线下零售平台货品销售HPX。目前Hypebeast股票的总市值约为19.28亿港元。

2、微美全息旗下子公司Viyi算法将与SPAC Venus Acquisition Corporation合并上市

微美全息（NASDAQ: WIMI）旗下子公司Viyi算法（“Viyi Algo”）将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Venus Acquisition Corporation(NASDAQ: VENA) ("Venus")合并的方式进行公开上市，在此交易中，Viyi算法公司的估值为4亿美元HPX。交易结束后，合并后的主体将命名为MicroAlgo Inc.，该交易预计将于今年第三季度完成。

公开资料显示，Viyi致力于定制中央处理算法的开发和应用HPX。Viyi通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成，为客户提供全面的解决方案，从而帮助他们增加客户数量，提高最终用户满意度，实现直接成本节省，降低功耗，并实现技术目标。Viyi的服务范围包括算法优化，无需硬件升级就可以加速计算能力，轻量级数据处理和数据智能服务。Viyi通过定制的中央处理算法有效地为客户提供软件和硬件优化的能力是Viyi长期发展的推动力。

目前，Viyi致力于为从事互联网广告和游戏以及智能芯片的客户开发和提供中央处理算法解决方案HPX。此外，由于互联网人口不断增长和AI的普及，各个行业对更高效的数据处理的普遍需求，Viyi的客户群正在迅速增长。根据CIC报告，仅互联网广告和在线游戏产生的中央处理算法服务收入就从2016年的22亿元人民币增长至2020年的69亿元人民币，复合年增长率为32.7%。预计该市场将保持快速增长趋势，在2020年至2025年期间以15%的复合年增长率增长。

展开全文

从中长期来看，Viyi将继续坚持其战略思维HPX。通过对Viyi专有的中央处理算法服务所提供的一站式智能数据管理解决方案的每次迭代进行改进，Viyi可以帮助客户提高服务效率，并在业务中进行模式创新，并积极提升中央处理算法服务于数据智能处理行业的一般领域的行业价值。

3、巴西环境服务提供商Ambipar Response将与HPX Corp.合并上市

SPAC HPX Corp. (NYSE:HPX) 计划与巴西环境服务提供商Emergencia Participacoes合并，合并后公司的企业价值约为5.81亿美元HPX。Emergencia Participacoes是Ambipar集团旗下的一个部门。

两家公司表示，该交易将通过与某些机构和高净值投资者的承诺PIPE认购和非赎回协议，这笔交易将为合并后的公司带来至少1.68亿美元的总收益HPX。

交易完成后，合并后的公司将更名为Ambipar Response，Ambipar集团将保留至少50%的股份HPX。这项交易预计将在今年下半年完成，但需要得到HPX股东的批准。预计合并后的公司股票将在纽约证券交易所交易，股票代码为AMBI。

总部设在巴西的Emergencia Participacoes公司，也被称为Ambipar Reponse，为石油、天然气、化工、采矿、物流和工业领域的客户提供环境服务HPX。该公司目前作为Ambipar集团的一个独立部门，在16个国家开展业务，并计划在美国扩大其业务。据这两家公司称，Ambipar Response预计在2022年将产生3.25亿美元的净收入，EBIDTA为8200万美元。

4、心脏设备制造商Orchestra BioMed将与SPAC Health Sciences合并上市

心脏设备制造商Orchestra BioMed (OBIO)计划通过与SPAC Health Science Acquisitions Corp. 2（NASDAQ:HSAQ）合并上市，合并后公司的企业价值预计为1.58亿美元HPX。交易结束后，合并后的公司预计将在纳斯达克上市，股票代码为OBIO。

Orchestra还表示，它通过D轮融资筹集了1.1亿美元，并与美敦力（MDT）就其主要产品之一达成了合作HPX。

D轮融资由RTW Investments和Perceptive Advisors领投，Medtronic和Terumo加入HPX。Orchestra表示，私募股权融资和合并预计将筹集到至少1.8亿美元的总收益，这应该足以为合并后的公司提供资金到2026年。

此外，Orchestra还宣布与心脏医疗技术巨头美敦力(Medtronic)合作，开发用于治疗使用心脏起搏器的高血压患者的BackBeat心脏神经调节疗法(cardiac Neuromodulation Therapy)HPX。

5、“冻品在线”表示考虑通过 SPAC 上市HPX，交易估值约10亿美元

中国B2B线上冷冻食品分销商福建冻品在线网络科技有限公司（Fujian Frozen Goods Online Network Technology Co., Ltd ）表示正在考虑通过与特殊目的收购公司（“SPAC”）的合并的方式登录美股HPX。公司预计最早将于2023年第一季度左右在纳斯达克上市，估值预计为10亿美元（折合人民币约670亿元）。

福建冻品成立于2015年，专门为中小型餐厅、社区便利店、农贸市场等小食品企业主提供冷冻食品、预制食品和供应链服务HPX。公司业务现已覆盖中国10多个城市，拥有约1,000家上游供应商和40万+下游餐厅和食品企业主，每月服务近1亿消费者。

除了面向企业主的分销网络外，福建冻品还积极扩展到其他业务垂直领域HPX。广西速易鲜冷链物流有限公司（“EasyFresh Cold Chain Logistics Co., Ltd”）是福建冻品的全资子公司，是一家为食品杂货配送企业提供第三方仓储配送服务的冷链仓储管理和物流运营商。.他们的重要客户包括美团、阿里巴巴、盒马生鲜、普普超市、蒙牛乳业和伊利集团。速易鲜冷链目前在全国拥有10多个仓储中心和数百辆运输车辆。此外，福建冻品旗下品牌三餐配料是一个提供预制餐点的新零售平台。

福建冻品、速易鲜冷链和三餐食材独立运营，打造闭环商业生态HPX。速易鲜冷链为福建冻品和三餐食材提供了强大的物流基础，福建冻品和三餐食材可以服务企业和消费者市场和带动YX冷链的发展，为中国国内的食品物流和预制餐行业奠定了坚实的基础。

福建冻品业务板块毛利率超过12%，2019年增长超过50%HPX。公司已获得创新工场、顺为资本等国内知名机构投资者5笔融资，VisionGain资本和龙岭资本。福建冻品在最后一次融资中筹集了约 1.2 亿元人民币（约合 1700 万美元）。公司计划建设更多冷链基础设施，加强供应链运营，实现全国市场渗透。

6、SPAC Social Capital Suvretta III推迟股东对ProKidney合并的投票

SPAC Social Capital Suvretta Holdings Corp. (NASDAQ:DNAC)在一份文件中表示，该公司已推迟股东投票，以批准其与生物技术公司ProKidney的合并计划，以便有更多时间满足某些成交条件HPX。

SCS在一份8-K文件中说，它推迟了7月6日举行的特别股东会议，会议将在稍后日期重新召开HPX。该公司鼓励尚未投票或希望改变投票的合格股东尽快提交他们的委托书。有关的结束条件与它申请在纳斯达克上市的合并公司的股票有关。

ProKidney和SCS在1月份宣布了合并计划HPX。该交易预计将创建一个合并后股权估值为26.4亿美元的公司，并提供高达8.25亿美元的总收益，包括5.75亿美元完全承诺的PIPE融资和SPAC托管的高达2.5亿美元的现金。

ProKidney公司位于北卡罗来纳州，开发了一种名为REACT的细胞疗法，用于治疗慢性肾脏疾病(CKD)HPX。该产品目前正处于糖尿病性CKD的III期试验阶段。